Уже полюбившиеся зрителю герои Тёпа, Кот и Пёс приглашены на королевский бал в честь именин Принцессы.
В качестве подарка все приглашённые гости дарят принцессе свой музыкальный номер. Это и гости с Востока, Африки, а также главные герои представления. Не пригласили на бал только Змея Горыныча. Очень уж он расстроился и разозлился, а в отместку похитил принцессу прямо на балу.
Королевский шут Заяц Тертелюк вместе с Тёпой, Пуфом и Бафом отправляются на поиски принцессы на волшебном воздушном кораблике «РеДо».
Герои посетят царства Бабы Яги, Обман Зеркалыча, царство Леших, им предстоит поединок с самим Змеем Горынычем, и, конечно, же, победа и счастливое возвращение во Дворец.
Детей и их родителей будут радовать потрясающие ростовые куклы, много музыки, два сюжетных мультипликационных фильма и потрясающая светотехника.
Художественный руководитель: заслуженный деятель искусств России Александр Костюк.
