Продолжительность: 2 ч. 30 мин.
Услышав дивную мелодию, птицы спускаются на поляну и начинают танцевать. Юмагул присоединяется к их играм-танцам. Услышав шаги, все прячутся. Появляется Зайтунгуль, к ней из своего укрытия выходит Юмагул. Между ними происходит долгожданное объяснение в любви. Журавли окружают влюбленных и вовлекают в свой хоровод.
В отдалении слышатся звуки охотничьего рога. Журавли разлетаются, юноша и девушка скрываются. Как ураган врываются охотники под предводительством Арсланбая. Начинается охота на журавлей. Шум преследования затихает вдали.
Вышедшие из своего укрытия влюбленные находят подранка и помогают ему подняться в небо. Внезапно они сталкиваются с отцом Зайтунгуль Абраем и двумя приспешниками бая. Абрай в гневе разъединяет юношу и девушку: прельстившись богатством Арсланбая, он уже пообещал ему отдать в жены свою дочь. Зайтунгуль умоляет отца не разлучать ее с Юмагулом. Но Абрай неумолим и велит приспешникам силой увести дочь. Юмагул спешно созывает народ. Пришедшие люди не скрывают своего возмущения.
Старейшина успокаивает народ и ведет всех к кочевью. Им преграждает путь Арсланбай со своей свитой: он пришел, чтобы силой увести Зайтунгуль. Но старейшина останавливает его и требует исполнения старинного народного обычая - соревнования джигитов за право взять в жены красивую девушку. Арсланбай вынужден принять вызов.
