Волчица Ракша не отдала его на растерзание диким сородичам, а вырастила и выучила вместе со своими детенышами. Маугли вырос сильным и здоровым. У него появились друзья: пантера Багира, медведь Балу, питон Каа. Вместе они помогают пережить жителям джунглей страшную засуху, отразить нашествие диких собак. Только вот тигр Шер-Хан со своим другом Табаки никак не могут принять Маугли в джунглях. Когда приходит время выбирать вожака стаи, Шер-Хан пытается переубедить всех, что Маугли не может быть главным в джунглях.
