Жанр: Балет в трех действиях, четырех картинах.
Продолжительность: 2 ч. 20 мин.
Раннее утро на лесной поляне. Юноша Юмагул, радуясь зарождающемуся дню, любуется природой. В небе пролетает стая журавлей, и Юмагул следит за их полетом, наигрывая на курае журавлиную песню. Услышав дивную мелодию, птицы спускаются на поляну и начинают танцевать. Услышав шаги, все прячутся. Появляется Зайтунгуль, к ней из своего укрытия выходит Юмагул. Между ними происходит долгожданное объяснение в любви. Журавли окружают влюбленных и вовлекают в свой хоровод.
В отдалении слышатся звуки охотничьего рога. Журавли разлетаются, юноша и девушка скрываются. Как ураган врываются охотники под предводительством Арсланбая. Начинается охота на журавлей. Шум преследования затихает вдали.
Вышедшие из своего укрытия влюбленные находят подранка и помогают ему подняться в небо. Внезапно они сталкиваются с отцом Зайтунгуль Абраем и двумя приспешниками бая. Абрай в гневе разъединяет юношу и девушку: прельстившись богатством Арсланбая, он уже пообещал ему отдать в жены свою дочь. Но старейшина требует исполнения старинного народного обычая — соревнования джигитов за право взять в жены красивую девушку. Арсланбай вынужден принять вызов.