Увлёкшись охотой, принц Тамино забирается высоко в горы. Неожиданно на него нападает чудовищных размеров змея. Предчувствуя гибель, Тамино теряет сознание. В ту же минуту появляются три дамы со сверкающими копьями и убивают змею. Красота принца поражает их. Каждая мечтает о его любви, и никто не хочет идти к Царице Ночи, чтобы сообщить о случившемся.
Продолжительность спектакля: 2 часа 50 мин.