Молодой режиссер встречает Раю, 94-летнюю блокадницу, ветерана Великой Отечественной войны. По мере того как Рая сталкивается с потерей своих последних товарищей, а ее здоровье ухудшается, герои фильма вовлекаются в духовный процесс, который пробуждает в Рае молодую девушку. Их растущая близость превращает фильм о войне и потерях в мистическую историю любви и дружбы.