«Башнефть» планирует дебютный выпуск евробондов

19 июня «Башнефть» намерена начать road show в США и Великобритании по возможному размещению долларовых еврооблигаций, пишет портал Neftegaz.ru. Организаторами мероприятия назначены Сбербанк КИБ, Barclays и Citigroup. Объем и условия выпуска ценных бумаг будут определены по итогам встреч. Как сообщает Бизнес-ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах, компания намерена выпустить бумаги в объеме 0,5 - 1 млрд долларов. Объем размещения будет зависеть от спроса на долговом рынке. Накануне международные рейтинговые агентства присвоили планируемому дебютному выпуску долларовых евробондов эмитента Bashneft Capital S.A. предварительные рейтинги. Bashneft Capital - публичная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Люксембурга. Moody's присвоило рейтинг (Р)Ва2, прогноз - стабильный. Его уровень соответствует уровню корпоративного рейтинга «Башнефти» - Ва2. Приоритетный необеспеченный рейтинг Fitch - BB(EXP). В сообщении агентства Fitch отмечается, что «эмиссия проводится исключительно в целях предоставления кредита ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть». Средства «будут направлены на общие корпоративные цели Башнефти».