Эндрю Ниман — амбициозный молодой барабанщик, мечтающий стать великим джазовым музыкантом. Лучший ансамбль в консерватории, где он учится, возглавляет Теренс Флетчер, известный как своим дирижерским талантом, так и жесткими методами преподавания. Флетчер замечает многообещающего барабанщика и приглашает в оркестр. Страсть Эндрю к совершенству быстро перерастает в одержимость, а безжалостный наставник толкает его все дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей…