Сеня Иванов (Роман Горелов) переходит в новую школу, но в классе кулаки начинает сжимать 15-летний Никита Жуков (Архипп Лебедев) по прозвищу Жук — непобедимый лидер. Сене удается быстро завоевать доверие и симпатию не только одноклассников, но и учителей, став для Никиты настоящим врагом №1. Конфликт входит в активную фазу в тот момент, когда девушка Жука начинает дружить с Сеней. Отечественную школьную драму с шекспировскими страстями поставил Александр Кулямин, снявший «Асю», «Мы с дедушкой» и «Горячую точку».